一、定义阶段

　　1.项目背景

　　《信用管理制度》规定，对于超信用出库应严格控制，未经审批不得出库；

　　审批流程在OA中完成。

　　2.问题描述

　　无纸化审批；

　　每个流程需要7-8个审批节点；

　　对于着急发货，但不满足信用条件的订单，无法及时出库。

　　业务员提出“信用解冻流程”审批节点过多、速度较慢，超过业务员预计解冻时间，导致发货时间滞后。

　　3.指标定义

　　Y的定义

　　Y=信用解冻平均耗时

　　Y1=销售部（纯销）信用解冻平均耗时

　　Y2=药品分销部信用解冻平均耗时

　　Y3=疫苗部信用解冻平均耗时

　　指标计算

　　 起点：业务员提交信用解冻申请；

　　 终点：审批流结束并归档（含非工作日时间）

　　4.项目范围

　　 涉及部门：销售部（纯销）、药品分销部、疫苗部、财务部，总经办；

　　涉及流程： OA中“信用解冻审批流程”。

　　5.项目目标及收益

　　项目目标

　　梳理和优化现有信用解冻审批流程；

　　 分析和寻找解冻耗时的原因；

　　 缩短信用解冻平均时间。

　　 项目收益

　　 风险可控前提下，缩短下订单时间节

　　 尽早发货

　　 提高客户满意度

　　二、测量阶段

　　1.各部门超信用解冻笔数统计

　　2.各节点平均耗时统计

　　销售部（纯销）

　　疫苗部

　　药品分销部

　　3.重复审批订单与总超信用订单数量对比图

　　 重复审批订单：因为同一超信用原因而大量特批出库的订单；

　　重复审批订单数量占比=当月同一原因特批的订单数量/当月特批总订单数量。

　　三、分析阶段

　　1.重复审批

　　因为发票金额限制，单笔订单金额必须小于等于117万，导致拆单；

　　 在一期间内，因同一超信用原因而大量多次特批发货的订单。

　　2.审批不及时

　　 审批人员外出办公或开会，未授权；

　　 审批人员长时间未关注审批，导致审批滞后。

　　3.审批节点多

　　每笔流程需要经过7或8个审批节点；

　　 仅对“总经理”处节点做了分流。

　　四、改进阶段

　　1.重复审批——提前申请临时额度和账期

　　 增加新的流程：“客户临时额度及账期申请流程”；

　　 大量发货前申请；

　　 逐级审批；

　　在一定期间内增加临时额度及账期；

　　到期后自动恢复原额度和原账期；

　　 跟踪回款承诺时间。

　　2.审批节点多——风险可控的前提下适度授权

　　 按风险级别细分客户等级；

　　 审批权限的授权；

　　 风险点的控制。

　　 总经理节点优化前后对比：

　　主管副总及财务总监节点优化前后对比：

　　3.审批不及时——缩短每个审批节点的审批时间

　　及时授权；

　　 增加超时提醒功能：短信提醒、邮件提醒、抄上级领导；

　　整理各部门节点耗时情况，并下发。

　　五、控制阶段

　　 改善效果

　　改善措施自2014年11月1日起开始实施，故选取14年11月—15年1月信用解冻数据，改善后效果如下：

　　标准化——《信用管理制度》

　　增加临时额度及临时账期的管理

　   审批流程及权限的调整

　　客户等级划分的调整