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首先需要组建学习小组，包含：小组选择、小组建设、小组培训、小组启动、进行实际准备和后勤；其次需要进行内部沟通，包含：明确的问题定义、建立沟通渠道 （向上和向下）、与受诊断影响的人员进行沟通；第三需要收集相关数据，包含：进行实地考察以了解浪费、波动性和不灵活性的程度，收取前期数据，审核流程指南；第四需要制定工作计划，包含：对不同但协同一体的三个要素进行规划，列出所需的分析，确定小组成员的职责，准备模拟报告，制定总体项目计划。
本阶段需要学习的理论知识包含：精益领导者角色认知与定位、精益管理的基本概念、改善思想与实践、精益五步法、精益组织建设等。
作者：博革咨询
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